化与计量 2010 . 3 论述与研究 中国工业过程气体分析仪器市场现状与发展趋势 Current Situation and Development Trend of Industrial Process Gas Analytical Instrument Market in China 曲小溪 杨晓强 （中国工控网市场研究部，北京市 100097） Qu Xiaoxi Yang Xiaoqiang (China Gongkong® Market Research Department, Beijing 100097) 【摘 要】 【关键词】 Abstract: Process analysis instruments, are also known as online analytical instruments. In 2009, our country releases 4000 billion Yuan economic stimulus plans, analytical instruments market starts to recover rapidly, the scope of the market achieves 3.01billion Yuan, and the growth rate is over 12%. From 2012 to 2014, downstream industry steps into period of recovery, which may apparently cause a pulling function to analytical instruments market. Industry process analytical instruments will place a growth trend, which is expected around 15-20%. Key words: Process Analytical Instruments Market Scale Trend 过程分析仪器又称在线万亿经济刺激计划后，过程分析仪表市场 开始快速回升，2009年总的市场规模达到30.1亿，年增长率超过12%。2012年到2014年，下 游产业逐渐步入景气性周期，将对过程分析仪器市场产生非常明显的拉动作用。工业过程分析仪器 行业将呈现快速增长趋势，预计增长率在15-20%之间。 过程 分析仪表 市场规模 趋势 收稿日期：2010-06-23 作者简介：曲小溪，中国工控网市场研究部项目经理，研究方向 为在线分析仪表在工业领域的应用。 1 概述 过程分析仪器又称在线分析仪器，是用于工业 生产流程中对物质的成分及性质进行自动分析与测量 仪器的总称，重点为燃烧控制、废气安全回收、流程

  控制、质量监测所需的自动化分析产品，所显示 的数据反映生产中的实时状况。工业过程分析仪器应 用领域极其广泛，涉及石油化学工业、钢铁冶金、水泥建 材、生化制药、微电子、天然气、煤矿安全、空气分 离、环境保护、航空航天、科学研究等行业。工业过 程分析仪器包括液体分析仪器、气体分析仪器和固体 分析仪器三类，其中，工业过程气体分析仪器用于工 业过程中气体浓度或成分的在线 发展现状 随工业生产自动化水平的提升以及生产流程 安全高效运行要求逐步的提升，过程分析仪器在工业过 程控制中得到了慢慢的变多的应用。 发表在行业权威杂志《Instrumenta》(February 2007 Vol 24 No. 2)上的一份研究报告估计：2005年过 程分析仪器的世界市场规模（包括操作成本、维修和 综合服务）约为50亿美元，预计2008年就将达到55亿 美元。 由于产业升级需要和新兴行业需求的激增，中 国过程分析仪器市场在2008年上半年增长迅猛，下半 年由于受到全球金融危机影响，增速出现下降，但 全年增长率仍超过20%，2008年全国的市场规模（包 括系统成套及维修）为26.8亿。2009年国家推出4万 亿经济刺激计划后，过程分析仪表市场开始快速回 升，2009年总的市场规模达到30.1亿，年增长率超过 12%。 图1 2006-2009年中国工业过程分析仪器 市场规模及市场增长率（亿元）[1[ 3 发展的新趋势 虽然中国市场规模正在逐渐增大，但相比工业 发达国家，作为提高工业技术水平的重要工具，工业 过程分析仪器在中国的应用水平仍较低。随着中国工 业技术水平的逐步的提升和节能减排政策的推行，在未 来的3-5年，中国的过程分析仪器市场规模仍将持续 高增长。 预计2010年工业过程分析仪器的年增长率为12- 13%，整体市场规模将达到34.6亿。2011年，随着生 物沼气、生物制油等环保新能源产业的逐步发展， 20 仪器仪表标准化与计量 2010 . 3 Review and Research 工业过程分析仪器市场上涨的速度将恢复到金融危机前 水平，达到15%以上的年增长率。2012年到2014年， 下游产业逐渐步入景气性周期，将对过程分析仪器市 场产生非常明显的拉动作用。工业过程分析仪器行业将呈 现快速增长趋势，预计增长率在15-20%之间（详见 图2）。 图2 2010-2013年中国工业过程分析仪器 市场规模及市场增长率（亿元）[1[ 工业过程分析市场包括液体分析、气体分析 和固体分析三类，其中，2008年过程气体分 析仪器的市场规模占整体工业过程分析仪器 市场的31.8%。2009年，过程气体分析仪器 的市场规模为9.6亿元，增长率为12.4%。 目前，工业过程气体分析仪器在中国的应用水 平仍然较低。随着中国产业升级的逐步的提升，未来 3-5年，过程气体分析仪器将获得较高的增长。预计 到2010年，过程气体分析仪器的市场容量为10.8亿 元，增长率为12.7%。 从细分行业看，过程气体分析仪器应用十分广 泛，涵盖石油化学工业、钢铁冶金、能源电力、水泥建 材、生化制药、微电子、空分、焦化、天然气、煤化 工、航天航空等多个行业。 从国家产业政策来看，传统重工业整合趋势明 显。国家不断出台政策推进行业兼并重组，提升产业 集中度。从短期看，产业调整政策对传统重工业的过 程气体分析市场可能会产生一定的负面影响，尤其对小 型企业影响更明显。目前，小型工业公司主要是采用 低端的传统过程气体分析仪。因此，未来1-2年市场 的低端过程气体分析仪的需求量开始上涨有限。 在石化行业，随着我们国家石油化学工业装置的大型化 和整体技术装备水平的提升，以及在节能降耗、提高 质量、治污减排和安全生产方面要求的提高，在线分 析仪器的重要性和使用量与日俱增。国外已经大量采 用在线分析仪器取代实验室仪器，以提高自动化水 平、降低人力成本，实现生产的精细管理。我国流程 工业中相当一部分企业目前仍以实验室分析为主，人 工劳动量大，数据实时性差，不能对生产来优化控 制，效率难以提高。部分企业已认识到这样一些问题，正 在逐步加大在线分析仪器投入的力度。 根据《石化产业振兴与调整规划》，2011年中 国原油加工量将达到40500万吨，成品油和乙烯产量 将达到24570万吨和1550万吨，成品油和乙烯产量的 年均复合增长率分别为6%和14%（数据来自北京华 经纵横《中国石化项目投资前期市场深度调研及投资 前景预测报告（2010年专家版）》）。按照石化对下 游产业的拉动作用，预计过程气体分析系统市场的平 均年复合增长率应该在12-16%之间。另据中国工控 网调查，石化行业2008年过程气体分析市场需求量在 2.5亿左右，预计2013年石化行业的市场规模将达到 4.5亿左右。 钢铁行业整体发展平稳。《钢铁产业调整和振兴 规划》推出后，行业保持增长态势。据国家统计局， 2009年1月-12月粗钢产量同比增长13.5%，钢铁企业 盈利开始好转。从企业内部统计数据看，目前技改项 目开始慢慢的变成为市场需求的重要组成部分，技改项目 所占比例由不足20%上升至50%左右。受国家产业政 策的影响，2009-2011年新增项目将有所减少，技改 项目比例将进一步上升。短期看钢铁行业未来整合趋 势明显，中型大规模的公司面临更加大的发展机会，中高端 过程气体分析市场将继续保持增长。预计钢铁行业的 过程气体分析市场年需求量将保持在1.6亿左右，未 来三年保持平稳。随市场需求回暖和产业调整的初 步完成，预计到2012年钢铁行业开始步入景气周期， 年需求量将逐渐上升，预计2012-2015年钢铁行业过 程气体分析仪器市场规模预计在1.6-1.8亿之间。 除了钢铁、石化、水泥、煤化工等传统工业市 场外，过程气体分析仪器在天然气、生物制药、航空 航天、污水处理等环保以及生物沼气、生物制油、垃 圾填埋等新能源行业发展前途良好，未来将进一步拓 展工业过程气体分析仪器市场规模，具体参见表1。 表1 过程气体分析仪器应用领域及2010年需求量[1] 行业 检测气体种类 市场容量（亿元） 石油化学工业 O2, CO2, CO, CH4, H2S, CxHy 2.53 多晶硅、氯碱 等化工行业 CH2, H2O, CO, O2, H2S, NH3, CxHy, Cl2 2.21 火电发电 CO2, CO, O2, SO2, NOx 0.55 生物制药 CO2, CO, O2, HF 0.24 航空航天 CO2, CO, O2, SO2 0.30 钢铁冶金 CH4, HCl, H2O, CO,O2, H2S, NH3, HF 1.64 煤炭行业 H2S, CO2, CO, CH4, O2, CxHy 1.44 水泥建材 CO2, CO, O2, SO2 1.03 垃圾焚烧、 生物沼气等 CH4, H2O, CO, O2, H2S, HF 0.25 其它行业 CH4, H2O, CO, O2, H2S 0.62 合计 10.80 21仪器仪表标准化与计量 2010 . 3 论述与研究 总体而言，随工业自动化控制水平的提升， 过程气体分析仪器的市场规模将保持增长态势，新兴 行业的市场规模增速尤其明显。 4 竞争格局 中国工业过程分析仪器生产公司数较少，该 市场长期被国外公司垄断，尤其是中高端产品。国产 仪器主要以中低端产品为主。不过随着国内开发水平 的不断的提高，国产中高端产品研究开发取得的显著成绩， 特别是以聚光科技为代表的高科技公司，成功推出了 激光在线气体分析仪器并迅速进入石化、钢铁等行 业，获得了较高的市场占有率。 2009年，排名前五名的过程气体分析仪器供应 商如图1所示，聚光科技排名第一，共占总体市场的 14.6%。其他排名靠前供应商有Siemens、ABB、重 庆川仪和Sickmaihak。 图3 2009年过程气体分析仪器市场占有率[1] 参考文献 [1] 中国工控网市场研究部(□ （上接第16页） ——工业线缆安装。 d) 企业系统装置和集成 ——设备行规； ——分类与文档； ——试运行； ——现场设备工具； ——企业控制管理系统集成； ——功能块+EDDL； ——OPC-UA。 除上述30类研究方向外，技术标准体系还包 括了覆盖所有自动化产品的安全要求（电气安全要 求）。 工业过程测量和控制管理系统技术标准体系继续向 下延伸可扩展为适用于不同应用领域的应用标准，如 现场总线标准可延伸为《适用于建筑领域的现场总线 技术应用行规》、《适用于纺织机械领域的现场总线 技术应用行规》等等。 4 实施新体系的计划 4.1 实施阶段 * 第一阶段：2010-2011 年 重点研究我国自主创新技术标准提升为国际标 准的途径和方法，并推进一批工业过程测量和控制技 术标准提升为国际标准；将适合中国工业过程测量和 控制技术发展的国际标准转化为国内标准，并自主制 定一批关键技术标准；按照跨越式发展的思路调动企 业积极性，推进企业承担高新技术特别是工业过程测 量和控制标准化工作。 * 第二阶段：2011年～2015 年 按照工业过程测量和控制管理系统标准体系发展的 指导思想和主要目标，补充和完善中国工业过程测量 和控制管理系统标准体系；围绕体系确定的重点研究领 域，突出与国际接轨、自主创新、安全、数字化、节 能、环保；在国家宏观经济建设的大环境、大机制、 大政策的引导下，发展工业过程测量和控制管理系统标准 体系。 * 第三阶段：2015年～2020 年 继续加强标准体系的完善工作，到2020年建成 一个以技术规范的强制性要求为核心、以国际标准为 基础的自愿性体系，与法律和法规相配套，以实施监督 为保障，政府授权，标准化管理机构管理，技术委员 会具体组织，社会广泛参与的新型国家技术标准体 系。 参考文献 [1] 张浩. 现场总线与工业以太网络应用技术手 册. 上海科学技术出版社，2004 [ 2 ] 梅恪 . I E C与中国自动化 . 中国标准化 . 2006(11) [3] 梅恪. 工业控制网络及工业自动化功能安全标 准研究. 中国标准化. 2006(05) □

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