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2024-02-25 精馏设备

  奕瑞科技12月1日使用微信大众号发布新产品公司推出高灵敏度QRGA OIS系列剩余气体分析仪,该产品可以在必定程度上完结工艺进程中杂乱气体组分的实时监测,可应用于半导体制作、显现面板制作(包含OLED)范畴。

  要害核心部件国产化完结跨越式前进 剩余气体分析仪(RGA)是一种可以有用辨认和丈量低压环境中存在的气体成分的质谱仪,具有较强的快速定性才能和高灵敏度,一般应用于半导体制作和化学工艺进程,可有用提高良率和出产功率。据QYResearch数据,2022年全球剩余气体分析仪市场规模约18亿元,估计2029年达21亿元。公司发布的QRGA OIS系列剩余气体分析仪具有彻底自主知识产权,标志要害核心部件国产化完结跨越式前进。

  多元化布局继续发力,新产品放量有望加快成绩改进 公司环绕五大战略布局,加强完善医疗、工业等范畴的探测器产品线,继续加大新核心部件产品研制投入。2023H1,公司已完结首款超高速TDI探测器、微焦点射线源等产品的研制中试和准直器(ASG)、闪耀体、光电二极管(PD)等CT探测器核心部件开发,推出用于高端DSA的CMOS平板探测器、超大尺度动态探测器、新式线阵探测器等多款新产品,2024年有望逐渐放量,带动成绩提高。

  公司2023年股权鼓励方案落地 公司11月24日以113.74元/股的颁发价格向428名鼓励方针颁发91.625万股限制性股票,以227.47元/股的行权价格向27名鼓励方针颁发200.00万份股票期权。本次股权鼓励初次颁发的限制性股票分两个归属期,对应查核年度为2024/2025年,成绩查核方针为2024/2025年扣非归母净利润别离不低于8.20/10.00亿元,显示公司长时间增加决心。

  盈余猜测和出资评级 考虑到平板探测器国产化继续推动,公司齿科和工业产品逐渐放量,并活跃布局CT探测器为代表的新式探测器品种,叠加高压发生器、射线源等核心部件的连续供给,咱们估计2023-2025年公司完结盈余收入19.93/26.23/33.87亿元,同比增速别离为28.67%/31.58%/29.13%,完结归母净利润6.43/9.92/13.00亿元,同比增速别离为0.21%/54.4%/31.06%,对应PE为35.59/23.05/17.59倍,保持“买入”评级。

  危险提示 竞赛格式恶化危险;职业方针改变危险;交易冲突及地舆政治学危险;汇率动摇危险;产品价格下降危险;新市场开辟没有抵达预期危险;新增产能无法及时消化的危险。


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